Apresentados por Miguel, os dois se sentem atraídos e começam a namorar
Sem saber que João, na verdade, se chama Miguel (Domingos
Montagner) e é seu pai, Pedro (Jayme Matarazzo) começa a criar uma forte amizade
com o navegador. Tanto que decide contar sobre sua vida e revela estar
apaixonado por Júlia (Isabelle Drummond), sua meia-irmã. Com pena do rapaz,
Miguel o apresenta a Taís (Maria Flor), uma mergulhadora de Fernando de
Noronha. Eles se aproximam e Pedro descobre ter muito em comum com a menina.
Atraídos, os dois começam a namorar e decidem rapidamente morar juntos.
Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Júlia se casa com Edgard (Fernando Belo) e
parte para a lua de mel, mesmo sem conseguir tirar Pedro da cabeça.